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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
0 B+ m, N. w# v, u9 z7 {3 v
8 O; N" G! q" @4 K1 ]1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
1 |5 x- k a$ G) _9 Y) X. t @. w
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)1 h& g( o. `' Z4 W( i
h. v, b, t2 a1 t; C2 f p- I3 L- t
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
5 l6 y/ O6 o0 y# j# z4 J" G
/ Q6 P( \, X+ N6 h4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。; M' p1 ~+ {; `% u) S
% Z% g+ a) A% |2 `& Z4 P5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
7 U* z( | Y# p& J- F0 s! v
4 k8 w: `) G: t, B6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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